1. Plán, co sedne jako ulitý
    Získáte jedinečný finanční plán, který se přizpůsobí vašim cílům, ne vy jemu.
  2. Parťák na finance a reality
    Ať už máte dotaz nebo potřebujete něco řešit, váš osobní konzultant je tady vždy pro vás.
  3. Příležitosti na dlani
    Žádná příležitost už vám neunikne. Vyberete si nejzajímavější produkty z celého trhu.
Bydlení a reality

Koupili jsme vytoužený domek

Manželům Janíčkovým jsme pomohli proměnit sen o vlastním bydlení v realitu – bezpečně, srozumitelně a s jistotou správného rozhodnutí.
Renta

Chci si zajistit stabilní příjem i po konci sportovní kariéry

Finanční nezávislost a pasivní příjem po konci sportovní kariéry - to je Davidům cíl, kterého mu promyšlenými kroky pomáháme dosáhnout.
Zabezpečení

Dobré pojištění nás zachránilo

Rozestavěný dům jim smetla povodeň. Díky správně nastavenému pojištění ale svůj záměr vybudovat domov nevzdali.
Spoření a investice

Díky finanční jistotě můžeme bojovat i za ostatní

Správně nastavené finance pomáhají manželům Hajgajdovým zvládnout každodenní realitu i měnit budoucnost.
Komplexní finanční plán

S finančním plánem do sebe všechno zapadlo

Komplexní finanční plán dal Vladimírovi prostor pro přítomnost i jistotu pro budoucnost.
Finanční plán na míru

Vaše plány, naše řešení

  1. 1
    Promluvíme si
    Zjistíme, jaká je vaše aktuální situace a jaké máte cíle.
  2. 2
    Navrhneme řešení
    Zhodnotíme jednotlivé možnosti a doporučíme vhodnou strategii s nejlepšími produkty.
  3. 3
    Vytvoříme finanční plán
    Pomůžeme vám s nastavením vašeho finančního plánu a vyřídíme veškerou administrativu.
  4. 4
    Pravidelně vše aktualizujeme
    Když nastanou ve vašem životě změny, přesvědčíme se, že se vám plán vždy přizpůsobí.
  5. 5
    Necháme finance pracovat
    Finanční plánování není jednorázové. Provázíme vás na cestě po dlouhá léta, od prvního bydlení po rentu.
Dostaňte své finance a reality pod kontrolu. Ozvěte se nám a společně probereme vaše možnosti.
Reference

Říkáte o nás

Čísla a statistiky mluví jasně, nejvíce o nás ale stejně vypovídají vaše pochvalné reference.

Pan Štantejský je takový náš finanční doktor, který nám dal všechno do pořádku. Strašně nám pomohl a navíc byl velmi příjemný.
Dana Morávková a Petr Malásekherečka, hudební skladatel
Celý příběh
Naši spolupráci bych zhodnotil tak, že jste moje finance dost zhodnotili. Teď už víme, kde co máme a co se s penězi děje.
Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.kardiochirurg
Celý příběh
Nechat za sebe vydělávat peníze je to nejlepší, co s nimi člověk může udělat. Když jsem tu myšlenku poprvé slyšel, nic jsem o tom nevěděl. Tak jsem začal využívat vaše služby.
Antonio Šoposkistudent, herec
Celý příběh
Pokud se nechcete věnovat svému majetku a penězům na 100 procent, nemáte na to čas nebo schopnosti, tak se vždycky vyplatí mít konzultanta.
Marek Singergenerální ředitel FTV Prima
Celý příběh
  • 68 miliard Kč činí objem nemovitostí, které jste s námi prodali
  • 104 tisíc z vás si v loňském roce založilo svůj finanční plán
  • 1 milion+ pojistných smluv chrání zdraví, příjmy i majetek našich klientů
  • 50 miliard Kč je hodnota majetku, o který se staráme s péčí 
a odborností
  • 70 tisíc+ klientů dnes díky financování a realitním službám od nás bydlí lépe
Moneco Family Office

Péče o majetek našich nejnáročnějších klientů

Klienti, kteří disponují velkým majetkem, očekávají víc než jen dobré zhodnocení. Nabízíme dlouhodobé partnerství v oblasti správy majetku – od strategického rozložení investic až po řešení právních a daňových aspektů. Vše s maximální péčí, důvěrou a porozuměním.
Konzultanti

Naše zkušenosti pracují pro vás

Víme, co funguje. Naši zkušení konzultanti čerpají x tisíc úspěšných klientských příběhů, aby i vám pomohli najít to nejlepší řešení.
Investiční aplikace

Investování 21. století pro každého

Bezpečné, efektivní, jednoduché. Takové je moderní investování s aplikací Broker Wealth Management. Vytvářejte si vlastní strategie, nebo se spolehněte na portfolia od našich odborníků. Sledujte a ovládejte své investice odkudkoliv a kdykoliv přímo z vašeho mobilu.
Často kladené dotazy

Co vás nejčastěji zajímá?

Vy se ptáte, my odpovídáme. Jednoduše.

K čemu je dobrý finanční plán?

Finanční plán je mapa, která vám pomáhá držet směr na cestě k vašim cílům. Krok za krokem. Spojuje dohromady finance i reality, pomáhá udržet přehled a dává jistotu, že vše funguje jako celek – ať už plánujete nové bydlení, vzdělání pro děti nebo pohodovou rentu. Ať už vás v životě potká cokoliv, finanční plán se vždy přizpůsobí vašim potřebám.

Jaké oblasti s vámi mohu řešit?

Vše od každodenního rozpočtu až po velká rozhodnutí. Pomůžeme vám s financováním bydlení, spořením a investicemi, zabezpečením rodiny a majetku, přípravou na rentu i s prodejem nebo koupí nemovitosti. Vždy máme řešení, které do sebe zapadá.

Co zahrnuje dlouhodobá správa financí?

Správa financí není jen o jednorázovém nastavení. Konzultant vám pomáhá jednotlivé produkty propojit, optimalizovat a přehledně spravovat – bez zbytečného papírování a duplicit. Váš plán pravidelně vyhodnocujeme a upravujeme podle toho, jak se mění váš život i situace na trhu.

Pomůžete mi se zabezpečením rodiny a majetku?

Ano. Společně nastavíme pojistná krytí i finanční rezervy tak, aby odpovídaly vašim potřebám a životnímu stylu. Díky tomu máte jistotu, že vás ani nečekané události finančně nepřekvapí.

Má smysl řešit peníze na rentu, když mám do důchodu ještě daleko?

Rozhodně ano. Čím dřív s přípravou začnete, tím snáz můžete vytvářet rezervu průběžně a bez velkého zatížení rozpočtu. Společně připravíme strategii, která zohlední váš věk, příjmy, cíle a další proměnné. Díky tomu si udržíte životní standard i v období, kdy už nebudete aktivně vydělávat.

Jak mám začít spořit nebo investovat, když mám jen omezené prostředky?

Začít můžete i s malou částkou. Důležitější, než výše vkladu je pravidelnost, disciplína a správné nastavení. Konzultant vám pomůže nastavit plán tak, aby odpovídal vašim možnostem a cílům.

Chci konzultaci

Beru na vědomí, že udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a že ho mohu zcela nebo zčásti odvolat. Bližsi informace o způsobu zpracování osobních údaju naleznete zde.
Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.